以研究支持投资决策
我们通过公司与市场研究，了解商业模式、行业环境，以及投资机会背后的风险。
投资组合决策综合考虑投资逻辑、风险及持仓规模，并随着公司信息与市场环境变化重新检视判断。
核心能力
从理解投资机会到检视现有配置，三个相互关联的环节贯穿我们的投资工作。
投资研究
通过公司与市场分析，理解商业模式、行业环境及投资机遇。
组合配置
资本配置综合考虑投资逻辑、风险，以及相关资产在投资组合中的作用。
持续检视
随着公司信息及市场环境变化，持续检视投资观点，并通过研究与组合检视支持重新评估。
我们的投资策略
我们的策略将数字资产及股票的主题研究，与现货和期货、多空配置相结合，并通过组合对冲及风险敞口管理支持投资决策。
研究范围
数字资产
我们跟踪项目基本面、采用趋势及监管动态，寻找有望受益于市场结构变化的数字资产。
股票
我们研究人工智能应用等结构性增长主题所涉及的公司与行业，并综合考虑企业基本面、估值及市场预期。
市场与持仓
- 现货与期货
- 我们通过现货及期货市场落实投资观点，并根据持仓目的与预期风险敞口选择工具。
- 多头与空头
- 通过多头及空头持仓表达不同方向的投资判断，或对冲部分组合风险敞口。
对冲与风险敞口
- 大宗商品与黄金
- 黄金等大宗商品可与数字资产及股票配置结合，作为组合对冲安排的一部分。
- 杠杆与风险
- 使用杠杆时，我们考虑保证金要求、强制平仓风险，以及对整体组合风险敞口的影响。